„Insightly“ yra itin universali CRM platforma, siūlanti labai pritaikomus prietaisų skydelius ir informacijos santraukas, kad būtų galima stebėti vykstančius pardavimus. Jis taip pat turi daugybę funkcijų, skirtų valdyti kontaktus, ir sujungia kai kuriuos projektų valdymo įrankius į pardavimo procesą. Apskritai „Insightly“ gali patikti daug.
Planai ir kainodara
„Insightly“ siūlo keturis planus, įskaitant nemokamą planą. Nemokama „Insightly“ versija yra skirta tik dviem vartotojams, todėl ji pirmiausia naudinga mažiems startuoliams, kaip būdas atsikratyti žemės.
Mokamas „Plus“ planas prasideda nuo 29 USD vienam vartotojui per mėnesį, gaunant iki 2500 el. Laiškų per dieną, 250 pasirinktinių laukų ir 100 000 potencialių klientų ir kontaktų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad „Plus“ plane nėra automatinio potencialių klientų priskyrimo, darbo eigos automatizavimo ar siunčiamo el. Pašto planavimo.
Norint naudotis tomis funkcijomis, jums reikės profesionalaus plano, kurio kaina vienam vartotojui bus 49 USD per mėnesį. Tai taip pat padidina jūsų duomenų bazės ribą iki 5000 el. Laiškų, 500 pasirinktinių laukų ir 250 000 potencialių klientų ir kontaktų. Jei jums reikia dar didesnės duomenų bazės, įmonės planas kainuoja 99 USD vienam vartotojui per mėnesį ir suteikia jums 10 000 el. Laiškų, 1 000 pasirinktinių laukų ir 500 000 potencialių klientų ir kontaktų.
funkcijos
„Insightly“ turi didžiulį funkcijų rinkinį, dėl kurio ši platforma tinka bet kokio dydžio įmonėms. Programinė įranga įspūdingai sujungia CRM su projektų valdymu, todėl tai yra ideali platforma valdyti sudėtingus pardavimo vamzdynus.
Švino valdymas
„Insightly“ vadovų valdymo įrankiai yra nepaprastai turtingi, todėl iš pradžių į platformą įtraukti naujus kontaktus gali būti didžiulė. Programinė įranga atskiria potencialius klientus ir kontaktus, pastarieji atstovauja potencialiems klientams, su kuriais jūsų pardavimų komanda jau susisiekė. Galite naudoti pasirinktinius laukus, kad pridėtumėte informacijos apie potencialius klientus, o visi el. Laiškai, telefono skambučiai, užrašai ir kiti proceso duomenys automatiškai pažymimi kontaktų įraše.
Deja, „Insightly“ neturi daugybės įvairių naujų potencialių klientų sukūrimo įrankių. Galite sukurti HTML žiniatinklio formas ir nuskaityti vizitines korteles naudodami platformos programą mobiliesiems. Tačiau programinė įranga neintegruojama su socialine žiniasklaida ir jūs negalite automatiškai nuskaityti kontaktinių duomenų iš įmonės svetainių.
Vis dėlto platformai trūksta potencialių klientų generavimo, o tai kompensuoja automatika. Vadybininkai gali sukurti potencialių klientų priskyrimo taisykles, pagrįstas pasirinktiniais lauko duomenimis, kad automatiškai priskirtų potencialius klientus atskiriems pardavimo atstovams ar pardavimo komandoms. Tai yra didelė pagalba, jei jūsų pardavimo padalinys yra suskirstytas į segmentus, pavyzdžiui, pagal geografinę vietovę ar produktų liniją.
Pardavimų kanalas
„Insightly“ siūlo labai pritaikomą pardavimo kanalą, kuris leidžia jums stebėti visų pasiūlymų, su kuriais dirba jūsų pardavimo komanda, būseną. Paprasta perkelti sandorius per dujotiekį spustelėjus ir vilkiant, ir jūs galite pasirinkti tarp tradicinio sąrašo rodinio arba „kanban“ stiliaus lentos.
Vienas geriausių „Insightly“ pardavimo kanalo dalykų yra tas, kad platforma leidžia kurti automatinius veiklos rinkinius. Iš esmės tai yra užduočių sąrašai, kurie kartojami kiekvienam būsimam klientui, kai jie patenka į naują pardavimo vamzdyno etapą. Kontroliniai sąrašai palaiko jūsų pardavimo komandą ir leidžia jums išsamiau stebėti sandorio būseną kiekviename etape.
Taip pat galite nustatyti darbo eigos automatiką, susietą su pardavimo piltuvu. Automatikos šablonai leidžia, pavyzdžiui, siųsti el. Laišką, kai kontaktas pereina į konkretų kanalo etapą. Naudinga, kad automatizuotos darbo eigos taip pat gali būti naudojamos užmegzti pradinį kontaktą, kai potencialus klientas patenka į jūsų CRM duomenų bazę.
Ataskaitos
„Insightly“ siūlo labai galingas ataskaitų teikimo funkcijas. Platformoje yra daugybė prietaisų skydelių, kurie skirti apžvelgti jūsų verslą ir dabartinius sandorius. Bet jūs taip pat galite pritaikyti savo informacijos suvestines, kad gautumėte išsamų vaizdą apie tai, kaip veikia skirtingos pardavimo komandos ir ar jie pasiekia pardavimo tikslus.
Dar geriau, „Insightly“ palaiko palyginti vientisą integraciją su „Microsoft Power BI“. Šis poravimas leidžia iš tikrųjų panaudoti duomenis iš CRM programinės įrangos ir sujungti juos su likusios jūsų verslo duomenimis. Galite naudoti „Microsoft Power BI“, kad sukurtumėte daugiau pasirinktinių informacijos suvestinių sistemoje „Insightly“ ir pridėtumėte išplėstinių vizualizavimo įrankių į CRM platformą.
Sąsaja ir naudojimas
Įžvalgumas iš pradžių gali būti didžiulis. Platforma siūlo daugybę įvairių įrankių, o pažangios darbo eigos automatikos ir prietaisų skydelio pritaikymo galimybės tik padidina sprendimo paralyžiaus jausmą. Tačiau programinė įranga yra gerai organizuota ir tampa lengviau valdoma naudojant. Deja, jokiu būdu negalima paslėpti funkcijų, kurių nenaudojate, kad sumažintumėte sąsajos sudėtingumą.
Platforma tikrai siūlo „iOS“ ir „Android“ skirtą programą mobiliesiems, nors ji turi keletą trūkumų. Visų pirma, vartotojai negali siųsti el. Laiškų ar patikrinti, ar el. Laiškai buvo atidaryti naudojantis mobiliąja programa. Tačiau programa leidžia pardavimo atstovams pridėti potencialių klientų, nuskaitydama vizitines korteles, arba perkelti sandorius per pardavimo vamzdyną. Vadovai netgi gali pasiekti veiklos rinkinius, kad kelyje modifikuotų užduočių kontrolinius sąrašus.
Parama
„Insightly“ verčia vartotoją mokėti už klientų aptarnavimą atskirai nuo pirminių planų. Pagal „Insightly“ planą galite gauti tik el. Pašto palaikymą ir prieigą prie internetinės dokumentacijos.
„Premium“ palaikymo planas kainuoja 1 500 USD per metus, be to, palaikymas telefonu teikiamas, atsakymai į el. Laišką siunčiami per mažiau nei keturias valandas ir 10 mokymų per metus. Galutinis palaikymo planas kainuoja 3 000 USD per metus ir suteikia įmonei prioritetą palaikymui telefonu, atsakymais el. Paštu per mažiau nei valandą ir 30 mokymų per metus. Taip pat yra 10 000 USD per metus skirto „Admin“ palaikymo plano, kuris suteikia jūsų verslui neribotas mokymo sesijas ir padeda pritaikyti platformą iš „Insightly“ kūrėjų komandos.
Varžybos
„Insightly“ turi daugybę įrankių, įskaitant darbo eigos automatizavimą ir pagrindinį projektų valdymą. Šia prasme jis labiausiai panašus į „Zoho CRM“ ir „Salesforce“. Nors „Zoho CRM“ kaina yra panaši, „Salesforce“ yra žymiai brangesnė. Pagrindinis tų platformų pranašumas yra tai, kad sudėtingos ataskaitos yra integruotos, o ne priklauso nuo integracijos su „Microsoft Power BI“.
Galutinis nuosprendis
„Insightly“ yra labai pajėgi CRM programinė įranga su pažangiais įrankiais, padedančiais valdyti, kaip jūsų sandoriai vyksta. Platformos automatizuoti darbo eigos ir potencialių klientų priskyrimo įrankiai yra pagrindinis privalumas vidutinio ir didelio dydžio įmonėms. „Insightly“ galėtų naudoti daugiau potencialių klientų generavimo įrankių ir pigesnių palaikymo galimybių, tačiau kitaip platforma yra labai patraukli.
- Čia galite užsiregistruoti „Insightly“.